Jornada
para IPO
Conheça nossas soluções
Jornada para IPO
Damos suporte a CFOs e CEOs, coordenando todas as etapas, agregando valor para os sócios, seleção de bancos, auditores e advogados, atuando afim de maximizar o valuation da empresa, acelerar o processo e reduzir custos.
Entenda a jornada e as vantagens da StonePartners
A jornada para o IPO pode levar vários meses ou anos, exige disciplina, governança e conhecimento específicos.
StonePartners
Defesa da tese e valor junto a bancos buscando maximização de resultados aos sócios, negociação de taxas e condições mais favoráveis, coordenação das partes envolvidas visando acelerar o processo.
Sozinho
Expertise interno da empresa, que precisará negociar com prestadores de serviços, defender seu valuation e montante captado diretamente com bancos, bem como coordenar todas as etapas da jornada ao IPO.
Etapa 1 - Decisão
Vale a pena um IPO agora?
Até 2 meses
Empresa é elegível à IPO (apetite do mercado/ organização interna)
Oportunidades e objetivos do IPO
Comparação de outras fontes de recursos vs. IPO
Plano de Negócios para embasar o IPO
Detalhamento do uso dos recursos
Cotação de bancos, advogados e auditores profissionais para a realização do IPO
Etapa 2 – Decidi pelo IPO
Como me preparo?
Entre 6 e 18 meses
Defesa da tese e valuation com bancos
Definição do montante a ser captado e da diluição dos sócios atuais
Seleção dos melhores bancos, advogados e contadores
Adequação da empresa aos requisitos da B3
Adequação da contabilidade (IFRS)
Acompanhamento dos auditores e emissão das cartas de conforto aos coordenadores
Revisão das DFs auditadas
Elaboração do prospecto
Criação e estruturação das Relações com Investidores
Documentos necessários para a oferta
Elaboração dos formulários de referência
Preparação do Dataroom
Formação do conselho de administração
Acompanhamento no roadshow e processo de captaçao junto a investidores (“bookbuilding”)
Envio dos documentos no Closing
Etapa 3 – Realizei o IPO
Como me será minha nova rotina?
Rotina mensal
Elaboração de relatórios exigidos pela CVM
Elaboração de Relatórios de Divulgação de Resultados
Apresentações para Investidores, Analistas e Outros
