Dívidas estruturadas
Mercado de capitais
Conheça as soluções estruturadas
Dívidas estruturadas
Mercado de capitais
Soluções estruturadas (envolvendo ou não o mercado de capitais), específicas para as necessidades individuais de cada cliente, incluindo garantias disponíveis, capacidade de pagamento, e outras características.
Debêntures
• Captação de dívida para empresas via mercado de capitais
• Empresas com faturamento acima de R$100 milhões/ ano.
• Finalidade: investimento para crescimento, alongamento de dívidas, capital de giro.
• Valor mínimo viável para captação: R$30 milhões
• Garantias: recebíveis, estoques, imóveis
• Pré, ou pós fixadas a IPCA ou CDI
• Prazos entre 24 a 60 meses
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
• Loteamentos, shoppings, incorporações, galpões e fábricas
• Securitizadora paga à vista o fluxo de recebíeis futuros com emissão de títulos de CRI
• Finalidade: crescimento, alongamento de dívidas, capital de giro, pagar custos de obra
• Valor mínimo viável para captação: R$20 milhões.
• Garantias: recebíveis, estoques, imóveis, cotas das empresas
• Fixadas a inflação
• Prazos entre 24 a 120 meses
Securitização de Recebíveis
• Conversão de direitos creditórios em dinheiro à vista
• Cheques, duplicatas, vendas à prazo, contratos de longo prazo
• Securitizadora compra direitos creditórios e usa como garantia para a emissão de títulos mobiliários
• Títulos adquiridos por pessoas físicas ou instituições financeiras
• Prazos, taxas e garantias analisados caso a caso
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)/ FI Agro
• CRA – Títulos lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, cooperativas, e terceiros
• Empréstimos para produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização, insumos, máquinas e implementos
• FI Agro – um dos financiadores do CRA, mais flexível
• Pode investir em imóveis rurais e participação em sociedades
Prazos, taxas e garantias analisados caso a caso
