Jornada
para IPO

Conheça nossas soluções

Jornada para IPO

Damos suporte a CFOs e CEOs, coordenando todas as etapas, agregando valor para os sócios, seleção de bancos, auditores e advogados, atuando afim de maximizar o valuation da empresa, acelerar o processo e reduzir custos.

Entenda a jornada e as vantagens da StonePartners

A jornada para o IPO pode levar vários meses ou anos, exige disciplina, governança e conhecimento específicos.

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StonePartners

Defesa da tese e valor junto a bancos buscando maximização de resultados aos sócios, negociação de taxas e condições mais favoráveis, coordenação das partes envolvidas visando acelerar o processo.

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Sozinho

Expertise interno da empresa, que precisará negociar com prestadores de serviços, defender seu valuation e montante captado diretamente com bancos, bem como coordenar todas as etapas da jornada ao IPO.

Etapa 1 - Decisão

Vale a pena um IPO agora?

Até 2 meses

Empresa é elegível à IPO (apetite do mercado/ organização interna)

Oportunidades e objetivos do IPO

Comparação de outras fontes de recursos vs. IPO

Plano de Negócios para embasar o IPO

Detalhamento do uso dos recursos

Cotação de bancos, advogados e auditores profissionais para a realização do IPO

Etapa 2 – Decidi pelo IPO

Como me preparo?

Entre 6 e 18 meses

Defesa da tese e valuation com bancos

Definição do montante a ser captado e da diluição dos sócios atuais

Seleção dos melhores bancos, advogados e contadores

Adequação da empresa aos requisitos da B3

Adequação da contabilidade (IFRS)

Acompanhamento dos auditores e emissão das cartas de conforto aos coordenadores

Revisão das DFs auditadas

Elaboração do prospecto

Criação e estruturação das Relações com Investidores

Documentos necessários para a oferta

Elaboração dos formulários de referência

Preparação do Dataroom

Formação do conselho de administração

Acompanhamento no roadshow e processo de captaçao junto a investidores (“bookbuilding”)

Envio dos documentos no Closing

Etapa 3 – Realizei o IPO

Como me será minha nova rotina?

Rotina mensal

Elaboração de relatórios exigidos pela CVM

Elaboração de Relatórios de Divulgação de Resultados

Apresentações para Investidores, Analistas e Outros